金吾财讯 | 映恩生物(09606)今日起招股，拟发行1507.16万股，其中10%为香港公开发售，90%为国际配售，另有15%超额配股权。招股价介于94.6港元-103.2港元，每手100股，入场费10,424.08港元。股份预期将于4月15日挂牌上市。摩根士丹利、杰富瑞、中信证券为联席保荐人。

以中间价98.9港元计算，预期集资净额13.703亿港元，公司拟将其中约45%将用於研究、开发及商业化集团的核心产品（即DB1303及DB-1311）；约30%将用於研发集团的关键产品；约15%将用於为集团ADC技术平台的持续开发提供资金，推进集团的其他管线资产以及探索及开发新药物资产；及约10%将用於运营资金及其他一般公司用途。