【京东物流】万事俱备，只欠“东”风
快狗打车即将上市
港股拥抱变革
【新股IPO】据报卡游推迟香港IPO计划
金吾财讯 | 据媒体报道，卡游推迟香港IPO计划。据港交所1月26日披露，卡游向港交所递交上市申请，摩根士丹利、中金公司、摩根大通为联席保荐人。公司是中国泛娱乐产品行业的开拓者和领导者。致力于提供高质量、富有趣味和互动性的产品，为广大消费者群体带来快乐和正能量。根据灼识谘询的资料，按2022年商品交易总额计，公司在泛娱乐产品行业及泛娱乐玩具行业中排名第二；在快速增长的泛娱乐玩具行业集换式卡牌领域中排名第一；及在泛娱乐文具行业中排名第七。财务方面，公司于2021年、2022年营收分别为22.98亿元、41.31亿元；毛利分别为13.35亿元、28.42亿元；经营利润分别为9.32亿元、18亿元；期内亏损分别为1.53亿元、2.96亿元。
【新股IPO】毛戈平化妆品股份向港交所主板递交上市申请
金吾财讯 | 据港交所10月9日披露，毛戈平化妆品股份向港交所主板递交上市申请，中金公司为独家保荐人。公司是领先的中国高端美妆集团。公司于2000年由中国美妆行业的标志性人物毛戈平先生创立，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计排名第七，市场份额为1.8%。财务方面，公司于2021年-2023年及截至2024年6月30日止六个月，分别录得收入15.77亿元(人民币，下同)，18.29亿元，28.86亿元及19.72亿元。同期对应母公司拥有人应占年/期内利润3.31亿元，3.52亿元，6.62亿元及4.92亿元。
【新股IPO】荣利营造(09639)首挂收报0.62港元 较招股价低15.07%
金吾财讯 | 荣利营造(09639)首挂收报0.62港元，较招股价低15.07%，全日成交1.8亿股，成交额9894.91万港元。不计手续费，每手5000股，账面亏550港元。该股早盘开报0.5港元，较招股价低31.51%，同时为全日最低价，最高价见0.68港元。最新总市值6.2亿港元。
【新股IPO】传奇瑞控股考虑将其汽车部门在香港进行首次公开募股 估值约500亿元人民币
金吾财讯 | 据知情人士透露，奇瑞控股股份有限公司正考虑将其汽车部门在香港进行首次公开募股(IPO)，估值可能达到约500亿元人民币(71亿美元)。据悉，奇瑞成立于1997年，在中国和海外销售奇瑞、瑞虎和艾瑞泽等品牌的汽车。该公司一直在寻求在全球扩大生产设施，包括在欧洲。在越南，该公司计划在2025年底前开始大规模生产一座投资8亿美元的工厂的第一阶段。奇瑞汽车去年表示，计划在欧洲设立子公司，直接向英国、德国和法国客户销售产品。由于欧盟对中国进口电动汽车征收关税，奇瑞汽车已将在欧洲生产电动汽车的目标推迟了一年。
【新股IPO】傲基科技向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所10月4日披露，傲基科技向港交所主板提交上市申请，华泰国际为独家保荐人。公司是专注于提供优质家具家居类产品的品牌电商。于往绩记录期间，公司的收入主要来自商品销售及提供物流解决方案。于2023年，公司有11个品牌的GMV超过人民币1亿元，根据弗若斯特沙利文的资料，按GMV计，公司的6个产品品类（包括床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜以及冰箱）在亚马逊美国网站排名第一。财务方面，公司于2021-2023年及截至2024年4月30日止4个月，分别录得收入90.71亿、71亿、86.83亿及28.34亿元人民币，公司于2021年录得年内亏损5.90亿元，于2022年、2023年及截至2024年4月30日止4个月，分别录得年/期内利润2.23亿、5.20亿及1.89亿元人民币。
【新股IPO】明基医院再次向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所10月3日披露，明基医院再次向港交所主板提交上市申请，中金公司、花旗为联席保荐人。公司曾于2024年4月3日递表。公司借鉴中国台湾先进的医院运营管理经验，是中国内地领先的民营营利性综合医院集团之一。公司目前拥有和运营两家综合医院。根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年医疗服务产生的收入计，公司是华东地区最大的民营营利性综合医院集团，于华东地区的市场份额为1.1%；以相同口径计，在全国民营营利性综合医院集团中，公司排名第七，于中国的市场份额为0.4%；以2023年的床均收入计，公司在中国内地所有民营营利性综合医院集团中排名第一。财务方面，公司于2021-2023年及2024年上半年，分别录得收入22.24亿、23.36亿、26.87亿及13.3亿元人民币，同期对应权益股东应占年内/期内利润6907.5万、8955万、1.67亿及6340.1万元人民币。
【新股IPO】毕马威：首3季全球IPO市场集资833亿美元 香港重新跻身全球五大IPO市场之列
金吾财讯 | 毕马威发布《中国内地和香港IPO市场：2024年第三季度回顾》报告，香港重新跻身全球五大IPO市场之列，主要由大型中国家电制造商美的集团(00300)于季内来港上市所推动，成为香港自2022年以来规模最大的IPO项目。报告指，首3季全球IPO市场共录得851宗交易，集资833亿美元，两者分别按年减少15%及21%。美国两间证券交易所在集资额方面继续领先全球，合共占全球IPO集资总额的三分之一。印度国家证券交易所排第三，港交所(00388)及上海证券交易所分别排第四和第五。报告续指，香港IPO活动在第3季度出现复苏迹象，首3季录得45宗，共集资556亿元，两者分别按年增长2%及1.23倍。毕马威中国新经济市场及生命科学行业香港主管合伙人朱雅仪表示，香港近期录得3年来最大规模的IPO项目，反映投资者正恢复对香港IPO市场的信心和兴趣。上市机构的灵活性，以及最近减息和中央刺激措施等利好因素，进一步推动香港IPO市场复苏。展望未来，这些积极因素预计将持续推动IPO活动，巩固香港作为高增长企业枢纽的地位。
【新股IPO】拉拉科技再次向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所10月2日披露，拉拉科技再次向港交所主板提交上市申请，高盛、美银证券、摩根大通为联席保荐人。这是该公司第四次冲击IPO，公司曾于2023年3月28日、2023年9月28日及2024年4月2日递表。公司是领先的科技赋能、数据驱动的物流交易平台，业务遍布全球。公司是2024年上半年全球闭环货运交易总值（或闭环货运GTV)最大的物流交易平台，市场份额为53.9%；2024年上半年全球闭环货运GTV最大的同城物流交易平台；2024年上半年全球平均月活商户最多的物流交易平台；及2024年上半年全球已完成订单数量最多的物流交易平台。公司于2013年在中国香港成立，并于2014年进军中国内地及东南亚。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年上半年，按闭环货运GTV计，公司于中国内地的市场份额为66.6%。财务方面，公司于2021-2023年及2024年上半年，分别录得收入8.45亿、10.36亿、13.34亿及7.09亿美元，同期对应全球总GTV分别为67.63亿、73.07亿、94.14亿和46.03亿美元，公司于2021年和2022年录得亏损20.86亿美元和4909.1万美元，公司于2023年全年和2024年上半年分别录得利润9.73亿美元和1.84亿美元。
【新股IPO】国元国际指七牛智能(02567)短期难以实现盈亏平衡 建议谨慎申购
金吾财讯 | 国元国际表示，七牛智能(02567)是一家提供音视频云服务的企业，根据艾瑞咨询，2023年公司的收入占整个音视频云服务市场的1.5%。而按2023年APaaS所得收入计算，公司亦是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。公司是为数不多的拥有开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一。公司的主要产品及服务包括(1)MPaaS产品，包括加速内容分发的专有内容分发网络（QCDN）、存储内容的对象存储平台（Kodo）、互动直播产品及智媒数据分析平台（Dora），主要服务于开发能力强及具有较强灵活性需求的客户；以及(2)APaaS解决方案，主要旨在使客户仅需简易部署，即可快速调用不同功能，实现业务目标。公司的MPaaS产品利用一系列音视频技术及一系列AI技术。公司的QCDN产品已实现广泛网络覆盖、全面节点监控及实时智能分配，为客户提供低延时的云服务。目前公司的MPaaS平台平均每天提供逾46亿分钟的音视频播放，根据艾瑞咨询，处于行业平均水平高位。公司的Kodo产品支持集中式及边缘存储以及多云部署，使客户能够方便地存储及管理大量资料。公司上市后市值约为56亿港币，招股价对应2023年PS约4倍，估值合理。考虑到目前云行业市场竞争及较弱的宏观经济环境，公司依然处于亏损且短期难以实现盈亏平衡，因此建议谨慎申购。
【新股情报速递】卡罗特(02549)定价5.78港元 京东工业再次递表
1、卡罗特(02549)公布，最终发售价定为每股5.78港元，为招股价上限。公开发售认购额1347.27倍，国际发售认购额7.91倍。每手为500股，一手中签率15%。2、据港交所10月1日披露，地平线再次向港交所主板提交上市申请，高盛、摩根士丹利、中信建投国际为联席保荐人，公司曾于2024年3月26日递表。3、据港交所9月30日披露，啄木鸟维修国际再次向港交所主板提交上市申请，中金公司、中泰国际为联席保荐人，公司曾于2024年1月29日递表。4、据港交所9月30日披露，京东工业再次向港交所主板提交上市申请，美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人，公司曾于2023年3月30日递表。5、据港交所9月30日披露，纽曼斯思健康食品再次向港交所主板提交上市申请，财通国际融资为独家保荐人，这是该公司第六次冲击IPO，公司曾于2019年4月8日、2019年10月28日、2020年7月27日，2021年2月8日及2023年12月29日递表。6、据港交所9月30日披露，泽辉生物向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人。