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港股拥抱变革
【金吾专题】路演&会议纪要
【新股IPO】聚辰半导体股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，聚辰半导体股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为其独家保荐人。公司是全球领先的高性能非易失性存储(NVM)芯片设计公司，致力于满足人工智能时代高速迭代与扩容的存储需求，为客户研发及供应SPD芯片、EEPROM及NORFlash等关键存储类芯片、摄像头马达驱动芯片等混合信号类芯片以及NFC芯片及配套解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年及2024年，按收入计，公司是中国排名第一的EEPROM供应商以及全球排名第二的DDR5 SPD芯片供应商。凭藉强大的技术研发专长与全球市场积累，公司的产品组合现已覆盖AI基础设施、汽车电子、工业控制、消费电子等广泛的存储应用场景。财务方面，于2023年-2024年度及2025年截至9月30日止九个月，公司收入分别为7.03亿元(人民币，下同)、10.28亿元及9.33亿元；对应同期，溢利分别为8269.5万元、2.76亿元及3.1亿元。
【新股IPO】宁波舜宇智行科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，宁波舜宇智行科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司、中信证券为其联席保荐人。公司是全球领先的车载光学技术公司，致力于成为未来智慧出行的关键赋能者。公司专注于提供包括智能感知和智能座舱解决方案在内的车载相机解决方案；公司也在持续丰富产品矩阵，拓展包括激光雷达、舱内投显系统、智能车灯解决方案等在内的其他车载光学解决方案。依托全栈研发平台、全球供应链整合能力及开放式合作生态，公司全面赋能智能汽车感知与交互，持续提升人类出行的安全、舒适和智慧体验。财务方面，于2023年-2024年度及2025年截至9月30日止九个月，公司收入分别为52.62亿元(人民币，下同)、59.89亿元及51.46亿元；对应同期，溢利分别为11.4亿元、12.72亿元及9.72亿元。
【新股IPO】深圳市沃尔核材股份有限公司(002130)向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，深圳市沃尔核材股份有限公司(002130)向港交所主板提交上市申请，中信建投国际、招商证券国际为其联席保荐人。公司是全球最大的热缩材料及通信电缆产品制造商之一，近年来随着高速数据通信与电力传输行业的强劲扩张而快速增长。公司的产品在该等行业的各种应用场景中发挥关键作用。公司的主要业务包括：(i)电子通信业务，涉及(a)通信电缆产品(包括高速铜缆、消费及工业綫缆)；及(b)电子材料的开发、制造及销售；(ii)电力传输业务，涉及(a)新能源汽车电力传输产品(包括新能源汽车充电类产品及动力电池安全防护产品)；及(b)电缆附件的开发、制造及销售；及(iii)其他业务，主要包括风力发电业务。特别是，于业务纪录期，公司的热缩材料销售额占电子材料收入的绝大部分。财务方面，于2022年-2024年度及2025年截至9月30日止九个月，公司收入分别为53.37亿元(人民币，下同)、57.19亿元、69.2亿元及60.77亿元；对应同期，溢利分别为6.6亿元、7.58亿元、9.21亿元及8.83亿元。
【新股IPO】京东智能产发股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，京东智能产发股份有限公司向港交所主板提交上市申请，美银证券、高盛、海通国际为其联席保荐人。公司是中国领先的现代化基础设施开发及管理平台，聚焦物流园，并在全球持续扩张。作为京东集团供应链生态系统的基石，凭藉与生俱来的对商流及物流的深刻洞察力，公司拥有整合业务资源、促进区域经济发展的独特能力。利用在项目获取、融资渠道、资产管理及资本循环方面已被证明的综合能力，公司持有并管理着一个覆盖核心物流节点的庞大资产网络，并加速向轻资产模式转型。通过推动地方经济产业升级、提升企业客户供应链效率以及为资本合作伙伴创造持续回报，公司不断攀升，建立了称之为“超级节点”的优势市场地位。财务方面，于2023年-2024年度及2025年截至9月30日止九个月，公司收入分别为28.68亿元(人民币，下同)、34.17亿元及30.02亿元；对应同期，亏损分别为18.29亿元、12亿元及1.59亿元。
【新股IPO】北京同仁堂医养投资股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，北京同仁堂医养投资股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为其保荐人。公司是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。公司将“医”与“养”相结合，提供现代化、定制化的中医医疗服务，并结合中医的药物治疗和非药物疗法，以标准化管理为客户提供适合的治疗方案，满足其多样化需求。财务方面，于2022年-2024年度及2025年截至9月30日止九个月，公司收入分别为9.11亿元(人民币，下同)、11.53亿元、11.75亿元及8.58亿元；对应同期，利润╱(亏损)分别为亏损923.3万元、利润4263.4万元、利润4619.7万元及利润2399.7万元。
【新股IPO】北京同仁堂医养投资股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，北京同仁堂医养投资股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人。公司是同仁堂旗下一家战略性聚焦于中国中医医疗服务的附属公司，为个人客户提供全面中医医疗服务，为机构客户提供标准化管理服务，并提供各种健康产品及其他产品。公司将“医”与“养”相结合，提供现代化、定制化的中医医疗服务，并结合中医的药物治疗和非药物疗法，以标准化管理为客户提供适合的治疗方案，满足其多样化需求。按2024年总门诊人次及住院人次计，公司是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额为1.7%。按2024年中医医疗服务总收入计，公司以0.2%的市场份额在非公立中医院医疗服务行业中排名第二，其市场规模占同年中国中医医疗服务行业市场总规模的46.5%。财务方面，公司于2022-2024年度以及2025年首9月分别录得收入9.11亿元(人民币，下同)、11.53亿元及11.75亿元及8.58亿元。同期对应母公司拥有人应占亏损1629.6万元、利润2233.8万元、利润3686.1万元及利润2069.3万元。
【新股IPO】粤十数智向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月26日披露，粤十数智向港交所主板提交上市申请，申万宏源香港为独家保荐人。公司是一家数智化驱动的企业，主要从事冷链农产品销售，并由公司的自研数字化平台提供支持。透过在采购、仓储、物流及贸易各环节植入数智化能力，公司通过采用数据驱动模式，来提升整个冷链流通环节的效率、透明度及协同效应。此经营模式使公司有别于主要依赖人工经验及碎片化线下协调的传统冷链贸易模式。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的冷链农产品销售收入计，公司在中国数智化冷链农产品销售市场中排名前十。财务方面，公司于2023年、2024年以及2025年首9月分别录得收入12.54亿元(人民币，下同)、29.81亿元及39.94亿元。同期对应经调整净亏损604.3万元、经调整净利润2969.1万元及经调整净利润5094.9万元。
【新股IPO】上海君屹工业自动化股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月23日披露，上海君屹工业自动化股份有限公司向港交所主板提交上市申请，国泰海通为独家保荐人。公司为中国内地机器人自动化系统及解决方案的知名集成商，致力为全球汽车制造及新能源电池产业提供智能制造解决方案。公司服务于全球汽车与新能源领域的领先客户，包括遍及中国、德国、美国、法国、英国、西班牙、印度、越南、巴西、摩洛哥、墨西哥等多个市场的新能源整车制造商、一级零部件供应商及领先电池制造商。公司业务主要由两个主要分部组成：(i)新能源电池模组及PACK自动化生产线解决方案，服务于动力电池制造商及储能电池制造商；及(ii)汽车焊接自动化生产线解决方案，包括电池托盘自动化焊接线、汽车零部件自动化焊接线及白车身自动化焊接线。财务方面，2023、2024年度及截至2025年9月30日止九个月，公司收入分别为5.11亿元（人民币，下同）、6.14亿元及5.64亿元。同期对应利润分别为2671.1万元、3500万元及5817.2万元。
【新股IPO】迪哲（江苏）医药股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月23日披露，迪哲（江苏）医药股份有限公司向港交所主板提交上市申请，高盛、华泰国际为联席保荐人。公司是一家处于商业化阶段的生物制药公司，公司的核心治疗领域是肿瘤及血液系统疾病。公司的上市产品舒沃哲®是全球范围内唯一获批用于治疗EGFR 20号外显子插入（“exon20ins”）突变型肺癌的小分子表皮生长因子受体（“EGFR”）酪氨酸激酶抑制剂（“TKI”）。凭藉该产品的自主研发与成功获批，公司已成为中国首家将同类首创药物研发出并在美国获得上市批准的公司。财务方面，2023、2024年度及截至2025年9月30日止九个月，公司收入分别为9128.9万元（人民币，下同）、3.6亿元及5.86亿元。同期对应亏损分别为11.08亿元、9.4亿元及5.83亿元；同期对应研发开支分别为8.06亿元、7.24亿元及6.44亿元。
【新股IPO】浙江迦智科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所1月23日披露，浙江迦智科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人。公司是全球通用智能移动机器人专家，致力于实现机器人在不同环境、不同行业、不同任务下的全场景应用，通过自主研发生产的核心技术平台、智能移动机器人及集成软件系统为客户提供一站式解决方案。根据灼识谘询的资料，截至最后实际可行日期，以订单额计，公司已成为全球前十大智能移动机器人公司。于工业智能移动机器人领域，根据灼识谘询的资料，以订单额计，公司已成为全球前五大公司及中国前三大公司。财务方面，2023、2024年度及截至2025年9月30日止九个月，公司收入分别为7495万元（人民币，下同）、1.15亿元及2.01亿元。同期对应亏损分别为1.14亿元、1.18亿元及7208万元；同期对应研发开支分别为3619万元、4451.3万元及3616.4万元，分别占公司于2023年、2024年及截至2025年9月30日止九个月收益的48.3%、38.8%及18.0%。