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港股拥抱变革
【金吾专题】路演&会议纪要
【新股IPO】和林微纳向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，苏州和林微纳科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，国泰君安国际、中信建投国际为联席保荐人。公司是世界领先的微纳米制造解决方案供应商之一，提供全面的产品组合，主要涵盖微机电系统（“MEMS”）微纳米制造元件、半导体测试探针及微型传动系统。公司致力于以一站式微纳米制造解决方案赋能全球客户，并成为世界级创新推动者。公司的历史可追溯至2012年6月本公司成立之时。根据弗若斯特沙利文数据，以2025年的收入计，公司在全球MEMS声学模组微纳米制造元件市场中排名第二，市场份额为12.4%；在全球半导体最终测试（“ FT”）探针市场，公司在中国境内企业中排名第一，在全球所有供应商中排名第四，市场份额为6.6%。于最后实际可行日期，公司是中国境内少数向海外市场出口半导体最终测试探针的领先企业之一，亦是中国境内首家实现同轴探针大规模生产的企业。财务方面，公司于2023年至2025年分别录得收入2.86亿元(人民币，下同)、5.68亿元以及8.64亿元，同期对应年内亏损2090.7万元、亏损863.9万元以及溢利2979.5万元。
【新股IPO】天华新能源向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，苏州天华新能源科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，华泰国际、招银国际为联席保荐人。公司是中国创新型新能源科技企业，主要从事新能源锂电材料的研发、生产及销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的销量及收入计算，公司是中国最大的电池级氢氧化锂生产商，也是全球第三大电池级氢氧化锂生产商。同年，公司是中国及全球第四大电池级锂化合物生产商。凭藉数十年的发展积淀，公司在三大业务板块 — 新能源锂电材料、防静电超净技术产品及医疗器械 — 积累了深厚的专业能力及良好的业绩记录。公司于2023年至2025年分别录得收入104.68亿元(人民币，下同)、66.08亿元以及75.49亿元，年内溢利21.58亿元10.29亿元以及4.57亿元。
【新股IPO】潮宏基向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，广东潮宏基实业股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中信证券为独家保荐人。公司是一家成立于1996年的中国多品牌珠宝公司。公司以旗舰珠宝品牌CHJ潮宏基为业务基石。在2023年，公司更作为中国内地唯一的时尚珠宝品牌获福布斯评为“国潮创新品牌”。公司有两项主要业务：(i)珠宝及(ii)手袋。对于每项业务，公司都采用类似的经营模式，包括产品开发和设计、采购、生产以及通过加盟店和自营店进行销售。公司于2023年至2025年分别录得收入58.36亿元(人民币，下同)、64.52亿元以及92.38亿元，公司分别录得溢利3.3亿元、1.69亿元以及4.72亿元。
【新股IPO】新希望乳业向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，新希望乳业股份有限公司向港交所主板提交上市申请，摩根大通、中信证券为联席保荐人。公司是一家科技营养食品企业，秉承“鲜活，让生活更美好”的使命，以“鲜立方战略”为核心，专注于乳制品及其他营养食品的研发、生产与销售。公司致力于将低温乳制品从传统营养摄取升级为具备更多细分功能、应用更多消费场景的高频率健康消费品，为消费者提供更新鲜、更营养、更具情感吸引力的产品选择。公司提供广泛乳制品组合，以满足消费者多样化的口味与营养需求。公司的主要产品类别包括(1)液态乳制品，包括低温鲜奶、低温酸奶及常温乳制品，及(2)奶粉产品。财务方面，公司于2023年至2025年分别录得营业收入109.87亿元(人民币，下同)、106.65亿元以及112.33亿元。同期录得净利润4.38亿元、5.5亿元、7.54亿元。
【新股IPO】普源精电向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，普源精电科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中信证券为独家保荐人。公司是中国领先的电子测量仪器公司，拥有先进的技术实力和遍布全球的庞大版图。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大的电子测量仪器供应商，按收益计，于2024年在全球排名第八。公司设计、开发、制造并交付全面电子测量仪器及解决方案，助力科学探索与行业创新。公司通过“RIGOL”品牌，为90多个国家及地区超过100,000名终端客户提供服务，解决各行各业客户在通信、新能源、半导体及教育与科研领域中的复杂测试挑战。公司始终坚持原始技术创新，自主研发关键核心技术。通过在硬件、软件及算法方面的持续突破，公司已建立自研核心技术平台，并确立领先电子测量企业的地位。公司于2023年至2025年分别录得收入6.71亿元(人民币，下同)、7.76亿元以及9亿元，同期对应年内利润1.08亿元、9230.3万元以及8608.3万元。
【新股IPO】锐明技术向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，深圳市锐明技术股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人。公司是领先的全球商用车AI解决方案提供商。公司的工作重点在于提供两大核心价值：提升安全性与优化运营效率。公司的解决方案和产品主要包括AI解决方案及视频设备。公司的AI解决方案利用以视觉为基础的AI技术，进行感知、分析及决策，以提升驾驶安全和车队运营效率。公司的视频设备通过摄像头及其他集成性设备，采集、记录及传输驾驶信息。财务方面，公司于2023年至2025年分别录得持续经营业务收入15.05亿元(人民币，下同)、19.98亿元以及24.77亿元，同期对应年内利润9822.4万元、2.94亿元以及3.89亿元。
【新股IPO】毛源昌眼镜向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，浙江毛源昌眼镜股份有限公司向港交所主板提交上市申请，华富建业企业融资为独家保荐人。公司是浙江和甘肃两省领先的区域性眼镜零售连锁运营商。公司提供全面专业的验光及视力保健服务，并专注于处方眼镜及服务。根据欧睿报告，按包含自营店及加盟店的线下零售销售额计，毛源昌于2024年在浙江省线下眼镜零售行业排名第一，市场份额约为8.8%；而按公司自营店的线下零售销售额计，公司的兰科达（前称科达，于2026年3月更名）于2024年在甘肃省排名第一，市场份额约为10.2%。财务方面，公司于2023年至2025年分别录得收入2.72亿元、2.50亿元以及2.65亿元，同期对应年内利润3711.6万元、1805.4万元以及4118.1万元。
【新股IPO】滨会生物向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，武汉滨会生物科技股份有限公司 - B向港交所主板提交上市申请，华泰国际、招银国际、中银国际为联席保荐人。公司于2010年注册成立，是一家立足中国的溶瘤病毒疗法生物科技公司，致力于癌症免疫疗法的发现、开发及商业化。公司内部开发了核心产品BS001（OH2注射液）及两款关键产品。截至最后实际可行日期，公司的管线包括两款临床阶段候选药物（即BS001及BS006），以及两款临床前阶段候选药物（即BR003及BS051）。公司的核心产品BS001是一款基于单纯疱疹病毒II型(HSV-2)的新型溶瘤病毒候选药物，其设计在肿瘤细胞中具选择性复制能力，触发直接溶瘤作用，并分泌人体粒细胞—巨噬细胞集落刺激因子(hGM-CSF)以诱发全身性免疫激活。财务方面，公司于2024年以及2025年分别录得收益172.5万元(人民币，下同)、88.4万元，同期对应年内亏损1.13亿元、1.21亿元。同期对应研发开支1.03亿元、8430.1万元。
【新股IPO】自然堂向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，自然堂全球控股有限公司向港交所主板提交上市申请，华泰国际、瑞银集团为联席保荐人。公司是中国一家战略驱动的多品牌化妆品企业。中国国货化妆品行业高度分散，前五大市场参与者合计仅占2024年总零售额的10.1%，表明包括公司品牌在内的成熟大众市场品牌拥有巨大的发展空间。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年零售额计，公司在中国整体化妆品市场（包括国际品牌）中排名第十，市场份额为0.8%，是中国第三大国货化妆品集团，市场份额为1.7%。财务方面，公司2023年至2025年分别录得收入44.42亿元(人民币，下同)、46.01亿元以及53.18亿元，同期对应年内利润3.02亿元、1.9亿元以及3.51亿元。
【新股IPO】安擎向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所4月2日披露，安擎计算机信息股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中金公司为独家保荐人。公司是一家中国专注于AI计算设备开发、设计、制造及销售且提供相关技术服务及支持的科技型企业。公司同时提供可满足客户对高性能计算、高速存储和高速互连需求的先进AI计算设备解决方案。公司已在计算与互联架构、硬件工程与固件开发、平台及软件协同管理、热管理与先进散热、系统及计算性能调优等关键领域构建了核心技术创新，并形成涵盖服务器、机架及集群的全栈一体化技术能力，为智算中心、大型语言模型、自动驾驶、具身智能等领域客户提供高性能、高可靠、高兼容的AI计算设备解决方案。公司分别于2023年至2025年录得收入22.06亿元(人民币，下同)、27.6亿元以及55.0亿元，同期对应年内溢利5443.5万元、6367.5万元以及1.22亿元。