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【新股IPO】赣州和美药业通过港交所上市聆讯
金吾财讯 | 据港交所10月20日披露，赣州和美药业股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，国投证券国际为独家保荐人。公司是一家生物制药公司，成立于2002年，总部位于江西省赣州市，致力于发现和开发针对自身免疫性疾病和肿瘤的自主发现及自主开发小分子药物。截至最后实际可行日期，公司拥有一种核心产品Mufemilast及五种小分子候选药物。核心产品Mufemilast为自主发现及开发的小分子PDE4/PDE4B抑制剂，于2025年9月在中国获得国家药监局NDA批准，用于治疗中重度斑块状银屑病（Ps），并正就白塞病（BD）、溃疡性结肠炎（UC）等适应症的关键性III期临床试验接受审评，其中BD适应症已获FDA孤儿药资格认定。公司产品管线主要覆盖两大治疗领域：（i）自身免疫性疾病，以核心产品Mufemilast为核心，布局银屑病、白塞病、溃疡性结肠炎、特应性皮炎、银屑病关节炎、克罗恩病及慢性阻塞性肺病（COPD）等适应症；（ii）肿瘤，涵盖Hemay022、Hemay007、Hemay181、Hemay808、Hemay5087等小分子候选药物，其中Hemay022拟用于晚期ER+/HER2+乳腺癌的治疗。根据弗若斯特沙利文数据，于2025年，中国中重度斑块状银屑病药物市场规模达人民币86亿元，预期于2028年增加至人民币165亿元、2032年达人民币272亿元，自2025年至2028年的年复合增长率达24.5%；2025年中国中重度斑块状银屑病患者数量约320万人。截至最后实际可行日期，中国共有20种获批治疗中重度斑块状银屑病的靶向药物（包括4种小分子药物及16种生物制剂），Mufemilast为获批的4种小分子疗法之一。财务数据方面，由于公司核心产品Mufemilast于2025年9月方获国家药监局NDA批准、尚未开展商业化销售，公司于往绩记录期间未产生产品销售收入。2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四个月，公司分别录得年内亏损人民币1.23亿元、1.30亿元、0.32亿元（2025年同期为0.52亿元）；同期研发开支分别为人民币0.97亿元、0.90亿元、0.20亿元。股权层面，截至最后实际可行日期，张和胜博士、郭雪梅女士（张博士配偶）及其控制的实体（赣州和胜、赣州和毅、Prime Honor、Hemay Holding、Hemay Investment、香港和美）共同构成公司控股股东集团；张博士与郭女士合共持有公司约46.51%股份权益，并已订立一致行动协议，为公司控股股东。公司本次H股发行募集资金净额拟用于：（i）核心产品Mufemilast的研发及商业化，包括白塞病、溃疡性结肠炎、慢性阻塞性肺病、克罗恩病等适应症的临床试验，以及Mufemilast的生产产能建设、团队组建与市场准入；（ii）关键产品Hemay022及Hemay181的研发；（iii）其他管线产品（Hemay808、Hemay5087等）的研发；及（iv）一般公司及营运资金用途。
【新股IPO】深圳宏芯宇电子通过港交所上市聆讯
金吾财讯 | 据港交所10月20日披露，深圳宏芯宇电子股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，中信建投国际为独家保荐人。公司是一家存储器厂商，采用无晶圆厂（fabless）模式运营，总部位于广东省深圳市，成立于2018年12月。公司凭借涵盖主控芯片设计与开发、固件算法开发、测试系统开发及存储介质特性分析的技术平台，开发、制造（主要通过向第三方晶圆制造商委外加工晶圆及向第三方OSAT供应商委外组装、封装及测试）及销售存储解决方案。公司产品主要包括五大类别：（i）嵌入式存储，为核心产品，涵盖eMMC、UFS、ePOP及uMCP，应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载中控系统等；（ii）固态硬盘，覆盖SATA及PCIe系列，应用于个人电脑、数据中心及车载中控系统；（iii）DRAM产品，涵盖DDR4/DDR5、LPDDR4X/LPDDR5X及DRAM模组，应用于智能手机及个人电脑；（iv）移动存储，包括U盘及SD/microSD存储卡；（v）存储颗粒，包括NANDFlash及DRAM晶圆及晶粒。根据弗若斯特沙利文数据，于2025年，公司在整个全球存储产品市场中按收入计占有0.6%的市场份额，并在全球所有存储器厂商中排名第12位；全球存储产品市场预计由2026年的3,775亿美元增长至2030年的7,238亿美元，年复合增长率达17.7%。财务数据方面，2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四个月，公司实现营业收入分别为87.81亿元、87.18亿元、112.38亿元、80.12亿元人民币；期内利润分别为净亏损1.17亿元、净利润4.83亿元、13.64亿元、38.41亿元人民币；整体毛利率依次为4.8%、16.1%、21.8%、62.0%。报告期内，来自五大客户收入占总营收分别为59.4%、65.7%、46.6%、40.8%；境外收入占总营收比重分别为79.2%、85.5%、63.3%、66.6%，其中大部分来自中国香港，收入以海外市场为主。股权层面，截至最后实际可行日期，吴先生（执行董事、董事长兼总经理）通过芯瑞来、深圳聚邦、宏芯微、宏芯创、宏芯泰贰号、宏芯泰、宁波兆瀚、宁波兆信及杭州菲算等受控主体，并连同吴嘉敏女士，合计可行使公司约36.68%投票权，为公司控股股东。公司本次H股发行募集资金净额，拟用于：（i）存储产品的开发及商业化；（ii）主控芯片的研发及迭代；（iii）提升晶圆及主控芯片验证及测试能力；及（iv）营运资金及一般公司用途。
【新股IPO】瘦西湖文旅（06157）决定延迟全球发售及上市
金吾财讯 | 瘦西湖文旅（06157）公告公布，经考虑多项因素（包括现行市况），公司决定现时延迟全球发售及其拟于香港联合交易所有限公司主板上市。有关国际发售的国际包销协议将不会订立，因此有关香港公开发售的香港包销协议将不会成为无条件。公告表示，公司仍致力于适时完成全球发售及上市。
【新股IPO】微亿智造（03275）今起招股 入场费2167.64港元
金吾财讯 | 微亿智造（03275）今日起招股，拟发行3727.58万H股，其中10%为香港发售，90%为国际发售，可予重新分配，另有15%超额配股权。每股发售介乎16.63港元与21.46港元之间，每手100股，入场费2,167.64港元。股份预期将于10月28日挂牌上市。东方证券国际为独家保荐人。以发售价中间价19.05港元计算，预期集资净额约6.42亿港元，拟将其中约60.3%分配予核心技术研发，以提升工业具身智能机器人（EIIR）产品的智能水平及性能。约10.6%用于建立本地化的海外销售及服务网络，以深化全球业务布局。约14.7%用于战略投资及收购，以建立一个开放共赢的应用生态系统。约4.4%用于扩大生产能力。约10.0%用作营运资金及其他一般企业用途。公司已引入易北莱茵投资有限公司一家基石投资者，合计投资金额1570万港元，基石投资者有6个月禁售期。同样以中间价计算，将认购的發售股份總數將為82.38万股H股，相當於發售股份約2.21%及緊隨全球發售完成後 公司已發行股本總額約0.22%（假設超額配股權未獲行使）。
【新股IPO】东山精密（02384）今起招股 入场费9474.59港元
金吾财讯 | 东山精密（02384）今日起招股，拟发行1.14亿H股，其中10%为香港发售，90%为国际发售，可予重新分配，另有15%超额配股权。每股发售价不超过93.80港元，每手100股，入场费9,474.59港元。股份预期将于10月28日挂牌上市。瑞银集团、国泰海通国际、广发证券、中信证券为联席保荐人。以最高发售价计算，预期集资净额约105.17亿港元，拟将其中约64.5%用于建设新设施及升级现有的生产设施及产线；约20.0%用于潜在战略投资或收购，以巩固核心业务的技术领先地位及市场领先地位；约5.5%用于偿还部分现有债务；约10.0%用作营运资金及一般企业用途。公司已引入20家基石投资者，合计投资金额53.37亿港元，基石投资者有6个月禁售期。
【新股IPO】深圳市远信储能技术通过港交所上市聆讯
金吾财讯 | 据港交所10月19日披露，深圳市远信储能技术股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，招银国际为独家保荐人。公司为中国集成储能系统解决方案供应商，专注于提供全面的储能系统解决方案、硬件产品、软件系统/平台及配套服务，从事储能系统解决方案及产品的研发、制造及销售，面向国内及海外客户提供配套服务，产品及方案应用场景涵盖大型储能电站、工商业储能应用。公司业务分为四大板块：（i）大型储能系统解决方案；（ii）工商业储能系统解决方案；（iii）储能系统产品销售；（iv）全生命周期运维及电力委托交易服务。硬件产品主要包含面向大型场景的GridUltra储能系统集装箱、面向工商业场景的VenturePro储能一体柜；自研软件平台包括EnergyEMS/EnergyHub、EnergyCloud、EnergyOMS、EnergyMarket+、EnergyNexusAI，用于能源管理、数据分析、运维管理以及电力交易策略执行。根据弗若斯特沙利文数据，按2025年出货量统计，远信储能储能系统解决方案出货量5.4GWh，在中国储能系统解决方案行业排名第十，市场份额2.1%；2025年中国储能系统解决方案市场前十大参与者合计占储能系统总出货量59%以上。财务数据方面，2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四个月，公司实现营业收入分别为4.35亿元、11.44亿元、18.68亿元、2.80亿元人民币；期内净利润分别为0.41亿元、0.96亿元、1.54亿元、0.23亿元人民币；整体毛利率依次为21.6%、17.8%、16.1%、27.4%。报告期内，来自五大客户收入占总营收分别为53.7%、81.6%、80.2%、94.3%。股权层面，截至最后实际可行日期，王堉、张佳婧为一致行动人士，通过致信博衍，叠加萍乡潜鳞、诚以致信、深圳醉木等主体，合计可行使公司约72.87%投票权，构成公司控股股东。公司本次H股发行募集资金净额，一部分用于硬件及软件产品技术研发，采购硬件组件、软件服务并招聘研发人员；一部分用于主要海外市场搭建本地化团队，拓展海外合作伙伴与生产机会；一部分用于浙江乌镇新工厂建设、设备采购及实验室开支；剩余部分用作营运资金及其他一般企业经营用途。
【新股IPO】深圳创智芯联科技通过港交所上市聆讯
金吾财讯 | 据港交所10月19日披露，深圳创智芯联科技股份有限公司通过港交所主板上市聆讯，海通国际、建银国际为联席保荐人。公司为国内镀层材料厂商及镀层服务提供商，处在电子封装产业链上游，主要面向半导体、印制电路板（PCB）行业客户。公司业务分为两大板块：（i）镀层材料业务，主要产品包含化学镍金（ENIG）/化学镍钯金（ENEPIG）材料、电镀铜、电镀金等；（ii）镀层服务业务，可为硅晶圆、碳化硅晶圆、封装基板及PCB提供化镀、电镀加工服务。产品与服务应用于通信电子、数据中心、电动汽车、消费电子等领域的电子封装环节。根据弗若斯特沙利文数据，按2025年收入统计，在中国湿制程镀层材料市场，创智芯联整体市场份额3.4%，排名行业第五，同时为国内市场规模最大的本土厂商，也是国内最大一站式镀层材料及服务提供商；国内该行业年收入超1亿元的参与者不足20家，前十大参与者合计市占率64.3%，行业集中度较高。财务数据方面，2023年、2024年、2025年以及截至2026年4月30日止四个月，公司实现营业收入分别为3.12亿元、4.10亿元、6.36亿元、3.01亿元人民币；期内净利润分别为0.19亿元、0.53亿元、0.73亿元、0.31亿元人民币；整体毛利率依次为35.3%、42.8%、38.6%、27.9%。报告期内，来自五大客户收入占总营收分别为28.1%、25.6%、23.9%、30.7%；境外收入占总营收比重分别为1.0%、1.4%、1.5%、1.2%，收入以国内市场为主。股权层面，截至最后实际可行日期，姚成先生通过直接持股，叠加前海绿智源、智源芯、智源芯创、智源芯科等一致行动主体，合计可行使公司约66.75%投票权，为公司控股股东。公司本次H股发行募集资金净额，约45%用于兴建镀层材料及镀层服务新生产线；约30%投入研发、技术迭代、产品升级及丰富产品矩阵；约15%用于潜在战略投资及收购，把握产业扩张机会；剩余约10%用作一般企业经营及营运资金用途。
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