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【新股IPO】歌尔股份(002241)“A拆H”计划重启 歌尔微电子再次递表港交所
金吾财讯 | 歌尔股份(002241)分拆歌尔微电子的上市计划再度启动。回溯2021年12月，歌尔微电子首次启动上市征程，申请在深交所创业板挂牌。2022年10月，深交所上市委员会审核确认其已满足创业板的发行、上市及信息披露要求，上市进程取得重要进展。但此后，因未收到中国证监会关于发行的正式批复，A股上市时间表变得不确定；综合考量业务前景与当时市场环境，公司于2024年5月撤回了创业板上市申请。此后，歌尔股份调整策略，将上市路径从“A拆A”转向“A拆H”。2025年1月20日，歌尔微电子首次向港交所主板递交上市申请，不过该申请后续因超期未完成审核而失效。时隔半年，7月21日，歌尔微电子再次向港交所主板提交上市申请，试图通过登陆港股实现独立上市，为业务扩张筹措资金，其分拆上市的努力也由此进入新的阶段。公司名称：歌尔微电子股份有限公司提交上市申请保荐人：中金公司、中信建投国际、招银国际、瑞银控股股东：歌尔股份歌尔股份拥有公司已发行股本总额约83.40%的权益。基本面情况：公司是一家覆盖传感器、SiP和传感交互模组的智能传感交互解决方案提供商，尤其专注于声学传感器。根据灼识谘询的资料，以2024年销售额计，公司是全球第五大智能传感交互解决方案提供商，市场份额为2.2%，而全球最大的智能传感交互解决方案提供商市场份额为11.2%，公司亦是中国第一大智能传感交互解决方案提供商。竞争格局：2024年，全球智能传感交互解决方案市场规模达2068亿元人民币。其中，全球前十大智能传感交互解决方案行业的提供商总营收达整体市场份额的41.6%，公司智能传感交互解决方案营收位居全球第五，市场份额约2.2%。同年，公司智能传感交互解决方案营收位居国产提供商第一，也是唯一一家位居全球前十的中国企业。2024年，全球传感器市场规模达83.8十亿元人民币。其中，公司传感器营收位居全球第四，市场份额约4.3%。公司在中国传感器供应商中排名第一。2024年，全球声学传感器市场规模达79亿元人民币。其中，按营收计，公司声学传感器位居全球第一，市场份额约43.0%。(公司A-M分别对应：A 博世、B 三星电子、C 意法半导体、D TDK、E 德州仪器、F 索尼、G 艾迈斯欧司朗、H 恩智浦、I 村田、K 楼氏电子、L 瑞声科技、M 钰太科技)财务状况：于2022-2024年度(截至各年度12月31日止)，及2025年前3个月(截至3月31日止)，公司收入分别为31.21亿、30.01亿、45.36亿和11.20亿元人民币；对应同期，期内利润分别为3.26亿、2.89亿、3.09亿和1.16亿元人民币。值得注意的是，公司前五大客户合计贡献了总收入的75.5%，其中苹果公司单一主体的收入占比即高达56.1%，超过公司总收入的一半。招股书显示，公司经营可能存在风险因素（部分）：1、公司的成功有赖于公司与若干客户稳健牢固的关系。倘公司未能拓展客户群，或倘与公司该等客户的关系中断，公司的业务、财务状况及经营业绩可能受到不利影响。2、公司的解决方案广泛用于各个下游领域。该等领域的任何增长放缓均可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。3、如果公司未能及时推出新解决方案以迎合客户的需求及技术进展，或如果公司的研发投资并未取得预期的成果，公司的业务运营及财务表现可能会受到不利影响。4、法规、国际贸易政策、关税和政治紧张局势的发展（特别是美国和中国之间的政治紧张局势）可能会对公司的业务及经营业绩产生不利影响。5、公司面临激烈的行业竞争。无法与其他市场参与者竞争或会对公司的市场份额及盈利能力造成不利影响。公司募资用途：1、丰富和完善公司的解决方案组合，巩固公司在智能传感交互解决方案行业的地位，抓住智能终端市场的机遇，扩大公司的业务范围，提高市场份额。2、不断迭代UniSense，重点提升其在各种智能终端和应用中的能力，以巩固公司在行业中的技术领先地位。3、用于推进公司与全球产业链合作伙伴的合作，增强网络效应，促进行业生态发展。具体而言，公司计划(i)完善公司的全球化服务网络布局；及(ii)通过广告或宣传公司的品牌及解决方案提升公司的全球品牌影响力；及(iii)与公司的主要客户合作并开发新商机。4、用作战略性投资及╱或收购。计划主要关注智能传感交互解决方案行业的目标公司，聚焦于(i)汽车电子、智能家居、工业应用及医疗健康；及(ii)可与公司产生协同效应。
【新股IPO】歌尔微电子股份有限公司再次向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所7月21日，歌尔微电子股份有限公司再次向港交所主板提交上市申请，中金公司、中信建投国际、招银国际、瑞银集团为联席保荐人，公司曾于2025年1月20日递表。公司是一家覆盖传感器、SiP和传感交互模组的智能传感交互解决方案提供商，尤其专注于声学传感器。根据灼识谘询的资料，以2024年销售额计，公司是全球第五大智能传感交互解决方案提供商，市场份额为2.2%，而全球最大的智能传感交互解决方案提供商市场份额为11.2%，公司亦是中国第一大智能传感交互解决方案提供商。财务方面，于2022-2024年度(截至各年度12月31日止)，及2025年前3个月(截至3月31日止)，公司收入分别为31.21亿、30.01亿、45.36亿和11.20亿元人民币；对应同期，期内利润分别为3.26亿、2.89亿、3.09亿和1.16亿元人民币。
【新股IPO】传胜宏科技(300476)考虑最快今年内来港上市
金吾财讯 | 有媒体引述消息人士透露，电路板制造商胜宏科技(300476)正考虑最快今年内来港上市，预计集资约10亿美元(约78亿港元)，惟上市计划尚处初步阶段，发行规模和时间等细节仍可能有变。据悉，胜宏科技于2006年成立，2015年在深交所创业板上市，全球员工约1.5万人。集团从事高精密多层、HDI、FPC、软硬结合板研发、生产和销售，产品应用于人工智能、大数据中心等。
【新股IPO】上海挚达科技发展股份有限公司向港交所主板提交上市申请
金吾财讯 | 据港交所7月18日，上海挚达科技发展股份有限公司向港交所主板提交上市申请，申万宏源香港为独家保荐人。公司是全球最大的电动汽车家庭充电解决方案供应商之一。根据弗若斯特沙利文的资料，按于往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量计，公司高居全球首位，而按于往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销售额计，公司位列全球第四。此外，根据弗若斯特沙利文的资料，按于往绩记录期间家用电动汽车充电桩的销量及销售额计，公司在中国排名第一。财务方面，于2022-2024年度(截至各年度12月31日止)，以及2025年前3个月(截至3月31日止)，公司收入分别为6.97亿、6.71亿、5.93亿、2.17亿元人民币；对应同期，期内亏损分别为2514.7万元、5811.6万元、2.36亿、1707.8万元人民币。
【新股IPO】传苹果供应商伯恩光学拟重启上市计划
金吾财讯 | 据市场消息，全球最大手机玻璃盖板制造商之一、苹果和三星电子等智能手机生产商供应商伯恩光学(Biel Crystal)，最快今年重启在香港首次公开招股(IPO)的计划，并已与顾问进行初步讨论，但未有详情。伯恩光学由香港富豪杨建文持有。资料显示，伯恩光学曾于2021年提交香港上市申请，当时目标集资10-20亿美元，惟香港新股市道低迷，最终推迟计划。
【新股IPO】奥克斯电气再创港交所：全球空调巨头的资本化新征程
金吾财讯 | 在家电行业线上渠道争夺愈演愈烈的背景下，美的、海尔等老牌巨头与小米等新锐势力的双重挤压，让奥克斯承受着巨大的市场压力。在此格局中，奥克斯电气于7月16日向港交所主板提交上市申请。值得注意的是，这已是其继今年1月15日首次递表后的再度尝试。另外，若此次奥克斯电气能成功在港上市，将成为公司创始人郑坚江继三星医疗(601567)、奥克斯国际(02080)后掌控的第三家上市公司。公司名称：奥克斯电气有限公司保荐人：中金公司主要股东：郑坚江截至最后实际可行日期，郑坚江先生通过Ze Hui、China Prosper及奥克斯控股， 控制公司约96.36%投票权。奥克斯控股为于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，由China Prosper全资拥有。ChinaProsper为于英属维尔京群岛注册成立的商业有限公司，由Ze Hui（一家于英属维尔京群岛注册成立的商业有限公司，由郑坚江先生全资拥有）持有其85%权益。因此，郑坚江先生、China Prosper及Ze Hui各自被视为于奥克斯控股所持股份中拥有权益。基本面情况：公司是全球前五大空调提供商之一，集家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体。公司在全球空调产业（2024年市场规模达13,128亿元）中把握商机。从中国走向全球，公司的空调业务覆盖150多个国家和地区。根据弗若斯特沙利文的资料，于2024年，按销量计算，公司是全球第五大空调提供商，市场份额达7.1%。在1994年至2001年的初创阶段，公司创立奥克斯品牌，并迅速在快速增长的国内空调市场获得了强大的影响力。从2001年到2013年，公司经历了快速增长，打入全球市场并通过不断的产品提升、高性价比产品以及精准品牌营销建立了很高的品牌知名度。2013年起，公司持续在销售渠道、产能布局及产品品质等方面进行转型升级。公司的产品矩阵以家用空调和中央空调为主，围绕节能、舒适、健康、智能四大方向深耕，公司的家用空调包括挂机、柜机、移动空调等品类；而公司的中央空调包括多联机、单元机、热泵、模块机及末端设备等品类。公司快速迭代产品且持续丰富产品矩阵，覆盖家庭住宅、办公楼宇、商场、酒店、医院、工业产业园等众多应用场景。自2018年以来，公司推动全球化战略，在海外建立生产基地和研发中心，之后在马来西亚、泰国、美国、阿联酋、越南、沙特阿拉伯等地区设立海外销售公司及组建本地团队，扩大在当地的销售。此外，公司专注于数字化和供应链整合，以进一步加强竞争优势。于业绩记录期内，2022年至2024年，公司销量复合年增长率达到30.0%，处于行业领先水平，而同期全球空调市场的销量复合年增长率为4.6%。行业现状：家用电器市场包括几个关键产品类别，如空调、冰箱、洗衣电器、厨房电器及电视╱家庭娱乐系统。在这些产品类别中，空调的销售额增长尤为明显，超过了全球家电市场的整体平均增长率。具体而言，以销售额计，全球空调市场规模由2018年的10,186亿元增长至2024年的13,128亿元，复合年增长率为4.3%，预计2028年将达到15,332亿元，2024年至2028年的复合年增长率为4.0%。未来，以销售额计，家用空调的全球市场规模预计2028年将达9,230亿元，2024年至2028年的复合年增长率为4.1%。同时，以销售额计，中央空调的全球市场规模预计2028年将达人民币6,102亿元，2024年至2028年的复合年增长率为3.7%。财务表现：于2022年、2023年、2024年，公司收入分别为195.28亿、248.32亿、297.59亿元，对应同期，母公司拥有人应占年内利润分别为14.42亿、24.87亿、29.10亿，毛利分别为41.50亿、54.22亿、65.40亿。公司收入主要来自产品销售，包括家用空调及中央空调。公司亦有收入来自原材料销售、品牌授权费及物业租赁等其他业务。招股书显示，公司经营可能存在风险因素（部分）：1、公司增长及盈利能力取决于主要市场的经济状况及消费者消费水平。2、公司的经营业绩取决于能否按商业上合理的条款从第三方供应商获得足够数量的原材料、零部件和产品，而其供应中断或价格大幅上涨会对公司业务产生负面影响。3、公司销售及经营业绩受季节性变化影响。4、公司进出口产品可能受到关税、反倾销措施、反补贴税或进出口限额等贸易壁垒的不利影响。5、公司在全球开展业务，在经营所在各国家均面临法律、法规、政治、经济、商业及其他风险。6、公司业务须遵守有关数据保护的各种当地及海外法律、规则、政策及其他义务。机密资料及个人资料的任何丢失或未经授权访问或发布均可能使公司面临重大的声誉、财务、法律及经营后果。7、对于合适地段的仓库，公司可能会面临越来越高的购买及租赁成本，且可能无法以商业上可接受的条款找到合适的仓库地点。8、公司在制造过程中依赖电、水等若干公用设施，而该等公用设施的供应出现任何故障或短缺均可能对公司业务产生不利影响。公司募资用途：1、预期将用于全球研发，公司还计划扩充全球研发团队，吸纳和留存具备相关学术背景及行业经验的研发人才。2、预期将用于升级公司的智能制造体系及供应链管理。3、预期将用于加强公司的销售及经销渠道4、预期将用于营运资金及一般公司用途。
【新股IPO】维立志博-B(09887)今日起招股 入场费3,535.30港元
金吾财讯 | 维立志博-B(09887)今日起招股，拟发行3205.44万股H股，其中90%为国际发售；10%为香港发售，另有15%超额配股权。每股招股价介于31.6港元-35港元，每手100股，入场费3,535.30港元。摩根士丹利、中信证券为联席保荐人。股份预期将于7月25日挂牌上市。以中间价33.3港元计算，预期集资净额约9.68亿港元，拟将其中约65%将用于集团临床阶段候选药物正在进行及计划进行的临床开发及监管事务；约15%将用于推进集团的临床前资产、扩展集团的现有管线及优化集团的技术平台；约10%将主要用于提升集团的生产能力，其次用于候选药物获批销售后的商业化；及约10%将用于营运资金及一般企业用途。
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